Performance
Der Anlageerfolg zeigt sich in der erzielten Performance.
Performance Vermögensverwaltungsmandate
Unsere beiden passiv verwalteten Vermögensverwaltungsmandate umfassen die Anlagekategorien Obligationen CHF und Fremdwährung sowie Aktien Schweiz und Ausland. Die erzielten Renditen fielen wie folgt aus:
Datum |
Performance VV-Mandate |
Performance Benchmark |
2015 |
0.20 % |
0.42 % |
2016 |
3.43 % |
3.56 % |
2017 |
9.00 % |
8.37 % |
2018 |
-4.09 % |
-3.87 % |
2019 |
12.44 % |
11.85 % |
2020 |
4.76 % |
4.75 % |
2021 |
6.79 % |
6.28 % |
| 2022 | -14.64 % |
-14.30 % |
Q1/2023 |
3.42 % |
3.37 % |
Q2/2023 |
2.20 % |
2.13 % |
Q3/2023 |
-1.74 % |
-1.68 % |
YTD 2023 |
3.85 % |
3.81 % |
Performance Gesamtkasse
Unter Berücksichtigung der erzielten Renditen der übrigen Anlagen (v.a. Immobilien direkt und indirekt) ergeben sich folgende Performancezahlen:
| Datum | Performance Gesamtkasse |
| 2015 | 0.9 % |
| 2016 | 4.2 % |
| 2017 | 8.3 % |
| 2018 | -2.0 % |
| 2019 | 11.2 % |
| 2020 | 4.5 % |
| 2021 | 6.7 % |
| 2022 | -10.65 % |
| Q1/2023 | 2.58 % |
| Q2/2023 | 1.76 % |
| Q3/2023 | -1.28 % |
| YTD 2023 | 3.04 % |